Firmy świadczące usługi pośredników kredytowych, podobnie jak inne instytucje finansowe, potrzebują automatyzacji biznesu, aby zminimalizować ryzyko nawet najmniejszych błędów w obliczeniach i terminowo śledzić spłaty kredytów. Ponadto pośrednicy kredytowi muszą korzystać z niezawodnego systemu CRM, aby skutecznie realizować transakcje i umacniać pozycję rynkową. CRM to skrót od Customer Relationship Management i jest niezbędny do efektywnego zarządzania relacjami z klientami. Opracowywanie strategii marketingowych i kontrola nad ich realizacją zwiększy lojalność klientów, poszerzy zakres usług i zwiększy przychody. Aby zoptymalizować koszty, najskuteczniejszym rozwiązaniem byłby zakup oprogramowania, które ma już wbudowane narzędzia CRM, aby nie ponosić kosztów dodatkowych programów. Oprogramowanie USU zostało opracowane przez specjalistów naszej firmy i opiera się na indywidualnym podejściu do każdego klienta, mającym na celu rozwiązywanie problemów użytkowników. W związku z tym łączy obszar roboczy, zasób analityczny i bazę danych. Wszystkie procesy operacyjne i zarządcze skupione są w jednym programie według jednolitego systemu organizacyjnego, a przejrzysty interfejs i prosta struktura sprawiają, że praca jest wygodna i efektywna. Dzięki funkcjonalności naszego zautomatyzowanego programu zoptymalizowane zostają procesy CRM dla pośredników kredytowych, co pozytywnie wpłynie na efekty pracy w najbliższym czasie. Możesz ocenić tempo wzrostu bazy klientów i skuteczność każdego menedżera w rozwiązaniu tego problemu, przeanalizować, jak aktywnie zakończona jest praca i rozpocząć nowe transakcje maklerskie.
Struktura oprogramowania USU jest maksymalnie uproszczona dla użytkownika i jest reprezentowana przez trzy sekcje, które dzięki swojej szerokiej funkcjonalności pozwalają w pełni zarządzać i kontrolować wszystkie procesy. W dziale „Referencje” tworzona jest uniwersalna baza informacji. Użytkownicy wypełniają katalogi danymi o podmiotach prawnych i działach tworzących firmę, kategoriach klientów, stosowanych stopach procentowych. W razie potrzeby informacje można aktualizować, dzięki czemu zawsze pracujesz z najnowszymi informacjami w bazie danych. Główna działalność pośredników kredytowych prowadzona jest w dziale „Moduły”. Tutaj menedżerowie zajmują się rejestrowaniem i utrzymywaniem umów kredytowych, śledzeniem spłat zadłużenia i monitorowaniem ruchów finansowych. Aby tworzyć indywidualne oferty dla klientów, Twoi menedżerowie mogą wybrać miesięczny lub dzienny sposób naliczania odsetek, wybrać różne reżimy walutowe, a nawet naliczać rabaty. Tutaj w sekcji Moduły znajduje się specjalny blok CRM dla brokera kredytowego. Nie tylko możesz pracować nad poszerzaniem bazy klientów, ale także monitorować, jak twoi pracownicy wykonują przydzielone im zadania – jak dobrze i jak szybko. System CRM wyświetla informacje o tym, czy menedżerowie klienta dzwonili i jaką otrzymali odpowiedź, czy kasjerzy przekazali pożyczkobiorcom pieniądze w ramach zawartych umów itp. Znacząco zwiększa to efektywność procesów i zapewnia terminową realizację zaplanowanych zadań w sposób bezpieczny. Utrzymanie bazy klientów przyspiesza udzielanie pożyczek, ponieważ menedżerowie muszą tylko wybrać klienta z listy, a dodanie nowego klienta zajmuje kilka sekund. Szczególną zaletą naszego systemu komputerowego jest funkcjonalność analiz prezentowana w sekcji Raporty Programu Pośredników Kredytowych. Z jego pomocą można pobrać różnorodne raporty finansowe i zarządcze, wskaźniki dynamiki dochodów i wydatków, analizy wielkości miesięcznych zysków. Oprogramowanie USU jest zatem szeregiem skutecznych instrumentów kontrolnych, uniwersalnym i kompleksowym źródłem informacji oraz skutecznym systemem CRM dla pośredników kredytowych. Kup oprogramowanie USU już dziś, aby bezpiecznie skalować swój biznes i umocnić swoją pozycję na rynku brokerskim.
Program USU posiada elastyczne ustawienia, dzięki którym konfiguracje oprogramowania odpowiadają indywidualnym cechom organizacji każdej firmy.
Z oprogramowania mogą korzystać nie tylko pośrednicy kredytowi, ale także różne organizacje mikrofinansowe, banki prywatne, lombardy i inne firmy pożyczkowe. Dzięki dobrze zestrojonemu systemowi CRM, uwzględniającemu specyfikę Twojej działalności, możesz opracować strategie marketingowe dla usług reklamowych.
Dokumenty i raporty są sporządzane na oficjalnym papierze firmowym organizacji, który jest konfigurowany z wyprzedzeniem, z uwzględnieniem wszystkich specyfiki linii pośrednika kredytowego. Możesz analizować wskaźniki finansowe i zapisy różnych innych rodzajów działalności za dowolny okres, a informacje finansowe o firmie są prezentowane w przejrzystych i zwięzłych wykresach. Aby w jak największym stopniu zautomatyzować działalność brokera, mechanizm programu przelicza kwoty pieniężne pożyczonych pożyczek z uwzględnieniem aktualnego kursu walut. W przypadku przedłużenia umowy lub spłaty kredytu kwota kredytu jest również przeliczana z uwzględnieniem zmian kursów walut, co pozwala zarabiać na różnicach kursowych.
Dzięki narzędziom CRM dostępnym w oprogramowaniu USU można zidentyfikować braki w pracy pracowników i podjąć działania w celu ich wyeliminowania. W celu aktywniejszej promocji usług użytkownicy mają dostęp do różnego rodzaju informacji o kliencie, m.in. B. wysyłanie e-maili, wiadomości SMS, rozmów głosowych, a nawet nowoczesnych komunikatorów cyfrowych. Dzięki możliwościom analitycznym naszego oprogramowania kierownictwo może w łatwy sposób monitorować realizację zatwierdzonych planów rozwojowych.
Aby ocenić wydajność i obciążenie pracą każdego oddziału, możesz wyświetlić informacje o przepływach pieniężnych i saldzie w sekcji Raporty programu.
Dane o transakcjach finansowych prezentowane są w kontekście oddziałów, kas i rachunków bankowych w celu dokładniejszej oceny sytuacji finansowej. Ponieważ pakiet dokumentacji wymagany przez pośrednika kredytowego różni się od standardowego dokumentu, oprogramowanie USU automatycznie generuje powiadomienia o zmianie kursu i wiele więcej. W bazie danych systemu CRM przechowywane są nie tylko dane klientów, ale także wszystkie powiązane dokumenty i wiele więcej.
