Tabela do rozliczeń inwestycji
Arkusz kalkulacyjny do śledzenia inwestycji to samodzielnie tworzony dokument, który pomaga śledzić inwestycje podmiotów zewnętrznych, ich rentowność i inne cechy. Z reguły tego typu dokument sporządza się za pomocą aplikacji biurowej w formacie Excel.
Księgowanie inwestycji w programie Excel
Rozliczanie inwestycji w programie Excel może mieć swoją własną strukturę, przyjrzyjmy się najważniejszym punktom. Przede wszystkim rejestrowana jest data transakcji, która wskaże dokładny dzień zarejestrowania wpłaty od osoby trzeciej, zakupu lub sprzedaży składnika aktywów.
Następnie wskazane zostaną dane deponenta, a także zapisana zostanie kwota depozytu, naliczane odsetki oraz waluta, w której przeprowadzana jest transakcja. W tabeli będzie również uwzględniony okres, na jaki zostały przeznaczone zasoby materialne. Jeśli zostanie pobrana opłata, informacja o tym znajdzie się w rejestrze, podobnie jak inne powiązane koszty.
Arkusz kalkulacyjny Excel Investment
Tabela księgowości inwestycyjnej w programie Excel będzie odzwierciedlać dane dotyczące bieżącej wartości depozytu. Może również odzwierciedlać plon, zysk lub stratę wyrażoną procentowo. W rejestrze można również umieścić uwagę - ewentualne dodatkowe komentarze. Jak widać, taka księgowość jest mało informacyjna i dodatkowo skomplikowana ze względu na konieczność samodzielnego tworzenia tabel i wstawiania wzorów. Przy tego typu zarządzaniu bardzo łatwo popełnić błąd i zafałszować pełny obraz rejestracji.
Tabela do rozliczeń inwestycji w CRM
Arkusz kalkulacyjny do śledzenia inwestycji CRM jest metodą bardziej wydajną i mniej rutynową. Sugerujemy rozważyć to na przykładzie oprogramowania od USU. System pozwala na prowadzenie szczegółowych rejestrów w wygodnym formacie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Program składa się z wygodnych, wbudowanych tabel z zaszytymi algorytmami, co oznacza, że użytkownik musi tylko wprowadzić dane, a obliczenia zostaną wykonane automatycznie.
Może to dotyczyć np. wysokości wynagrodzeń. Rejestrując kwotę otrzymaną od klienta, możesz wprowadzić szczegółowe informacje na temat warunków, procentów naliczania, prolongaty itp. Każda firma finansowa ma swoje własne warunki współpracy. Oprogramowanie pozwala także na prowadzenie szczegółowej ewidencji klientów, dotyczy to danych osobowych oraz historii współpracy. W systemie każdemu klientowi można przypisać własną kategorię.
Arkusz kalkulacyjny do śledzenia inwestycji na smartfonie
Tabelę do rozliczania inwestycji na smartfonie można wykorzystać również w wersji mobilnej. Program można połączyć w chmurze. System umożliwia śledzenie zysków i wydatków. Oprogramowanie może odzwierciedlać dane dotyczące kosztów. Jeśli zachodzi potrzeba przedstawienia wskaźników w formie wizualnej, można posłużyć się wykresami i tabelami. W ten sposób można przeprowadzić analizę wizualną. Oprogramowanie UCS pomaga kontrolować portfel inwestycyjny, analizować skuteczność strategii i unikać podejmowania chaotycznych decyzji.
System umożliwia realizację działań automatycznych, np. można zorganizować wysyłkę mailingową do bazy klientów. Użytkownikom systemu stworzono komfortowe warunki pracy: mogą korzystać z oddzielnych kont i haseł, zmieniać wygląd pulpitu, wybierać często wykorzystywane funkcje. Menedżer może używać funkcji do tworzenia zadań dla podwładnych, a także może tworzyć zadania dotyczące płatności na rzecz inwestorów.
Pobierz tabelę do rozliczeń inwestycyjnych
Przyjrzyjmy się oczywistym zaletom oprogramowania względem tabel tworzonych ręcznie. W programie wszystkie procesy aktualizują się automatycznie po wykonaniu kolejnej operacji, w tabelach zmiany należy wprowadzać ręcznie. W systemie istnieje możliwość pracy z obliczeniami w trybie uproszczonym. Będziesz mógł automatycznie otrzymywać dane dotyczące obliczania rentowności, prowizji i innych kosztów. W przeciwieństwie do tabel oprogramowanie można łatwo skonfigurować pod kątem powiadomień i integracji. Oprogramowanie USU zapewnia możliwości przetwarzania w chmurze, tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych. Tabele pozostają zasobem niezabezpieczonym i korzystając z nich, można łatwo utracić dane. Jedną z ważniejszych zalet systemu jest możliwość pracy z raportami i przeprowadzania dogłębnej analizy procesów.
Tabelę do rozliczania inwestycji w formacie programu można pobrać w wersji próbnej ze strony internetowej firmy USU. Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz przeprowadzimy osobistą prezentację. Z USU nie musisz martwić się o swoją księgowość.
