Systemy księgowości depozytowej
Systemy księgowości depozytowej to rozwiązania programowe skonfigurowane w celu obsługi głównych procesów związanych z przyciągniętymi przez innych osobami środkami pieniężnymi. System księgowości depozytowej ze specjalizacją CRM odpowiada za relacje z klientami i udostępnia funkcje do administrowania inwestycjami. Z tego typu platform korzystają zazwyczaj: organizacje zajmujące się mikrofinansowaniem, banki, fundusze, firmy inwestycyjne i inne instytucje zajmujące się pozyskiwaniem środków pieniężnych od klientów.
CRM do księgowości depozytowej
System CRM do księgowania depozytów powinien posiadać nowoczesne i przydatne funkcje, które pozwolą zautomatyzować często powtarzane rutynowe czynności. Zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnością oprogramowania firmy USU.
Przede wszystkim w systemie będziesz mógł prowadzić ewidencję depozytów i deponentów. Platforma umożliwia prowadzenie możliwie najbardziej szczegółowej bazy danych klientów i inwestorów. Oprogramowanie może przechowywać informacje o umowach, dane paszportowe, szczegóły itp. Podczas pracy możesz tworzyć kompletne studium przypadku współpracy i w razie potrzeby łatwo przeszukiwać dane. W oprogramowaniu można podzielić klientów na kategorie, na przykład: aktywni, zarchiwizowani, VIP itp. Monitorowanie statusu może być przeprowadzane w razie potrzeby.
CRM dla księgowości depozytowej zapewnia nowoczesne możliwości zarządzania inwestycjami. Program umożliwia rejestrowanie kwot i warunków inwestycji, a także automatyczne obliczanie odsetek i rentowności. Można zastosować różne scenariusze obliczeniowe. W USU możesz zarządzać warunkami operacyjnymi depozytów i w razie potrzeby korzystać z automatycznego przedłużenia lub automatycznego zamknięcia.
Pobierz system rozliczeń depozytowych
System księgowania depozytów możesz pobrać z oficjalnej strony internetowej firmy USU. Oprogramowanie pozwala na nowoczesne zarządzanie transakcjami finansowymi. W tym: kontrola wpływów i płatności. USU można nawet zaprogramować tak, aby generował zadania dotyczące płatności na rzecz inwestorów.
Dla każdego klienta istnieje możliwość wygenerowania raportów dotyczących transakcji. Możesz na przykład otrzymać szczegóły dotyczące naliczonych premii, odsetek i dywidend. System zapewni instytucji kredytowej cały niezbędny obieg dokumentów. Za pomocą USU możesz tworzyć i przechowywać umowy, porozumienia i dokumenty płatnicze.
Możliwa jest automatyzacja przetwarzania wniosków o wypłatę środków oraz integracja z systemami księgowymi. Istnieje wiele wersji oprogramowania i każdą z nich można łatwo uzupełnić o inne funkcje; może ono łatwo współpracować z innymi programami i samodzielnie np. obsługiwać procesy księgowe. System księgowania depozytów możesz pobrać bezpłatnie w wersji próbnej.
Kup system CRM do księgowości depozytowej
W dowolnym, dogodnym dla Ciebie czasie możesz zakupić system CRM do księgowania depozytów. Oprogramowanie UCS może dostarczać użytkownikom raporty i analizy. Możesz na przykład pracować z raportami dotyczącymi dochodów, aktywów i zobowiązań. Jednocześnie będziesz mógł analizować przepływy płatności i prognozować zyski. Jeśli za pośrednictwem systemu obsługiwanych jest kilka kas i rachunków bieżących, łatwo jest przeprowadzić analizę dla każdej indywidualnej kategorii.
Raporty można wizualizować za pomocą wykresów i diagramów. Dzięki temu możliwe będzie łatwiejsze postrzeganie i zrozumienie pojawiających się trendów. Ponadto oprogramowanie USU może pomóc zautomatyzować interakcje z klientami. Platforma umożliwia ustawianie przypomnień o terminach wpłat i płatności, automatyczne wysyłanie powiadomień i listów oraz zapewnienie integracji i bezpieczeństwa przetwarzania danych.
Integracje mogą być zapewnione z szeroką gamą programów, np. ERP i programami księgowymi. Systemy te będą niezawodnie chronione, a kontrola dostępu do informacji będzie zapewniona. Można na przykład wdrożyć różnicowanie uprawnień dostępu i rejestrowanie ich. Oprogramowanie będzie zapisywać dziennik działań dla każdego konta.
Już dziś możesz kupić system CRM do księgowania depozytów, wyślij zapytanie do naszej firmy. Skontaktujemy się z Tobą i powiemy Ci, jak to zrobić. Jeśli nadal masz wątpliwości, zapraszamy na bezpłatną prezentację możliwości oprogramowania. USU pomoże w przeprowadzeniu zorganizowanego zarządzania inwestycjami.
